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多家A股上市公司新增“空气能热泵”概念股,资本进场!
发布时间:2022-08-12 10:31:26浏览次数:

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根据互联网金融数据服务商同花顺显示,8月10日晚间以及8月11日上午显示,有20家A股上市公司新增“空气能热泵”概念,“空气能热泵”从而正式成为资本市场选股与操作的题材,而最近备受资方青睐的日出东方、申菱环境、三花智控、盾安环境、大元泵业等企业纷纷入选。这也在一定程度上证明了中国空气源热泵行业的影响力与关注度再上新台阶,在资本市场受到热捧,后续还将会有更多的相关企业进入相关概念阵营,资本市场的表现也让空气源热泵行业的未来更加值得期待。

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众所周知,概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑,而概念股是依靠某一种题材。而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。虽然概念股有广告效应,并不具有任何获利的保证,只是以依靠相同话题,将同类型的股票列入选股标的的一种组合,但是却充分说明了其目前所被资本市场重点关注,对于整个空气源热泵行业来说,这尚属于首次,最起码在资本市场维度中,“空气能热泵”实现了前所未有的关注,这对于后市发展以及更多的相关企业入市有着积极的作用。1.png

欧洲热泵需求爆发,带来家电企业出口红利。在全球能源升级转型的大背景下,热泵市场近年保持高速发展。而2022年初俄乌地缘冲突突发导致欧洲油气价格飙升,叠加政策刺激推动,短期内欧洲热泵需求爆发。据海关总署数据,2022H1中国出口热泵总额为36.2亿元,同比增长63.2%,其中对保加利亚(+614%)、波兰(+373%)、意大利(+198%)、西班牙(+71%)、英国(+40%)等欧洲国家的热泵出口金额增速尤为亮眼。依托于全制造产业链的生产优势,中国是全球热泵生产和出口规模最大的国家,预计受益于欧洲热泵需求提升带来的出口红利。


热泵高效节能优势明显,十年内全球装机量有望增长两倍。热泵是一种以少量的高位能(一般为电能、热能),吸收低位热源(空气、水、土壤)中的大量热能,通过压缩机转移到高位热能的节能装置,从而为用户提供供暖(供冷)、热水及烘干服务,热泵机组优势主要体现在高效节能以及环保安全。近年来,在全球气候变暖的背景下,各主要发达国家均提出碳中和目标,热泵作为节能减排最有效的方式之一,行业预计迎来长达十年的高速发展期。2020年全球热泵存量近1.8亿台,据IEA预测,全球热泵安装量在2025年有望达到2.8亿台,到2030年预计达到近6亿台,是2020年装机量的3倍以上。


行业现有格局较为分散,国牌全球份额有望提升。中国空气源热泵产量居于全球首位,且供应链相比海外更为成熟,未来有望承接更多欧洲市场的需求溢出,全球市场份额有望持续扩大。梳理整机企业格局:内销市场中海尔、美的、格力稳居前三,但CR3不足35%,格局集中度仍有提升空间;外销市场中芬尼科技位列市占率之首为26.6%,美的紧随其后为8.5%。梳理上游企业:热泵上游核心零部件与空调相似,主要包括压缩机、阀件、换热器、控制器、水泵等,但由于零部件可应用领域广泛,因此相关企业业务相对多元、格局相对分散。

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“空气能热泵”概念的出现已经为整个空气源热泵行业做了最好的宣传,“空气能热泵”也获得了更高层面的普及与认知,相关个股后续表现也无法定论。不可否认的是,俄乌冲突所导致的欧洲一系列能源需求变化,是“空气能热泵”概念受到关注以及形成的主要原因,虽然该原因带有偶然性,其实也有相关的必然性。


从最早的家用空气源热泵热水器伊始,历经了近20年的发展,“空气能热泵”已经从当初生活热水发展成为新能源领域中的代表。除了热水领域之外,为中国的“清洁供暖”事业做出了杰出的贡献,同时围绕热水、采暖、烘干三大应用技术领域深入渗透到工业、农业以及商业领域的发展。也正是由于技术与资源的积累,在欧洲能源出现危机时,中国热泵行业能够抓住机会获得利好。国内的企业一方面要居安思危,借此风口实现研发升级,把握质量,在窗口期关闭之前争取在未来的舞台上占有一席之地;另一方面,从长远来看,国内整机企业以及上游零部件企业在热点市场中不断通过技术积累,有望进一步抢占国外市场的同时扩大国内市场规模,共同创造更大的市场格局。


文内部分观点来自华创家电组首席分析师秦一超《关注欧洲能源转型,探讨热泵发展机遇》

转自:微信公众平台 热泵家